داستان انیمیشن درباره دختری به نام لوسی است که می خواهد خودش مدرسه باز کند. طولی نمی کشد که لوسی می فهمد درس دادن آن طور که به نظر می رسد ساده نیست و تغییر می تواند چیز خوبی باشد و ...

داستان این فیلم درباره دختری به نام لوسی است که وقتی می فهمد مادربزرگش برای کریسمس پیش آن ها نخواهد آمد، تصمیم می گیرد با به راه انداختن مهمانی بزرگ سال نو خودش را از ناراحتی در بیاورد. چارلی برون هم سعی دارد قبل از فرا رسیدن نیمه شب، یکی از آرزوهایش را برآورده کند.